|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (далее – Облигации, Облигации серии 08, Облигации выпуска).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска.
2.3 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-08-36383-R от 27.12.2012.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты, определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее истечения 2 (Двух) лет с даты государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации Облигаций.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – «Лента новостей»), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее истечения 2 (Двух) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации Облигаций.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.11. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: «14» марта 2013 г.
2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: в связи с внесением изменений в решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций серии 08) и проспект ценных бумаг
2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций серии 08) и проспект ценных бумаг.
2.14. Дата регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений либо дата получения эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг): 23.04.2013 г.
2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения: 23.04.2013 г.
2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения ценных бумаг: С даты регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг (Облигаций серии 08) и проспект ценных бумаг прекращают действие ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг (Облигаций серии 08).
Содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг:
В связи с изменениями законодательства о рынке ценных бумаг в части возможности продления срока размещения эмиссионных ценных бумаг, а также в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013, внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 08»), общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Evraz Group S.A., размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 08, что составляет 1 000 рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 08 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, утвержденное решением Совета директоров ООО «ЕвразХолдинг Финанс» 26.10.2012 г. (Протокол № б/н от 26.10.2012 г.).
Содержание зарегистрированных изменений и/или дополнений в проспект ценных бумаг:
Утвердить изменения в проспект ценных бумаг:
- неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» на предъявителя серии 08 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 08»), общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Evraz Group S.A., размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 08, что составляет 1 000 рублей за 1 Облигацию серии 08 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
- неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 09»), общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Evraz Group S.A., размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 09, что составляет 1 000 рублей за 1 Облигацию серии 09 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
- неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» на предъявителя серии 10 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 10»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Evraz Group S.A., размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 10, что составляет 1 000 рублей за 1 Облигацию серии 10 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;
- неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс» на предъявителя серии 11 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 11»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Evraz Group S.A., размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 11, что составляет 1 000 рублей за 1 Облигацию серии 11 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
В случае регистрации изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865; http://evrazholdingfinance.ru
в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865; http://evrazholdingfinance.ru с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения Облигаций.
Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865; http://evrazholdingfinance.ru с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Изменениями в решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4.
Телефон: 7 (495) 234-46-25; факс: 7 (495) 933-58-74
Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://evrazholdingfinance.ru
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
|
